1. SKY OVER GROŽNJAN (RAZNI IZVOĐAČI) 3:09 2. WHAT A WONDERFUL WORLD (RAZNI IZVOĐAČI) 3:03 3. MEDITERRANEAN SUNDANCE (RAZNI IZVOĐAČI) 5:20 4. LIBERTANGO (RAZNI IZVOĐAČI) 5:16 5. NIGHT AND DAY (RAZNI IZVOĐAČI) 3:42 6. STRAIGHT,NO CHASER (RAZNI IZVOĐAČI) 3:14 7. EVERY DAY I HAVE THE BLUES (RAZNI IZVOĐAČI) 3:35 8. BLACK MAGIC WOMAN (RAZNI IZVOĐAČI) 4:15 9. MUSIC FOR SUMMERNIGHTS (RAZNI IZVOĐAČI) 8:08 10. PRELUDE No.2 (RAZNI IZVOĐAČI) 3:27 Izdavac: Croatia Records